行业焦点丨2022年全球物料搬运系统供应商20强

  ，排名显示前20名系统供应商的收入与去年相比稍有下降，但机器人和高密度存储供应商的加入有助于增加总收入，导致总体收入几乎持平。

  作为年度系统供应商20强名单上的公司，仓库自动化和自动化物料搬运系统制造商以其解决方案而闻名。经历了一年的火热增长之后，人们预计预期会出现非常明显的降温。

  然而，事实并非如此。根据2022财年或日历年的总收入，今年排名前20的一些供应商确实报告了较低的收入，但其他供应商却蒸蒸日上。同时，我们正真看到一些新的、规模庞大的进入者改变了榜单，尤其是从第10位到第20位。

  今年前20强的总收入几乎与去年的319亿美元持平，这是基于2021年的收入，也是自动化供应商迅速增加的一年。

  在2022年下半年，整个市场开始放缓。包括亚马逊在内的主要电子商务公司削减了运营中心扩张的支出，对自动化供应商的销售造成了影响。另外，通胀上升、资本成本上升以及战争的负面影响等其他因素也制约了市场。

  对于自动化供应商来说，有利的一面是，尽管电子商务的增长不会像疫情最严重时那样迅猛，但电子商务的规模仍在增长，客户的期望也没有放松。由于持续存在劳动力供应的限制，这在某种程度上预示着对更多自动化解决方案的需求依然强烈。

  与往年一样，前20名系统供应商名单基于我们收到的一份问卷调查的答案。MMH向供应商发送了一份问卷，询问他们提供的系统类型以及与物料搬运相关的系统、软件和服务在去年（2022年，即今年榜单）的总收入。

  榜单总体数量的减少并不大的根本原因是一些新进入榜单的公司的收入可观。这中间还包括stow Robotics、Symbotic和Element Logic AS等公司，它们涉及机器人和自动化高密度存储解决方案。

  这些供应商与去年进入榜单的新面孔AutoStore一起加入了榜单。AutoStore以其机器人立方体存储系统而闻名。这些供应商利用对机器人技术和高密度存储持续兴趣的浪潮，提高了榜单的总收入，尽管一些知名的前20大供应商在2022年的销售额确实低于2021年。再加上行业整合的影响，以及今年榜单底线统计略低于去年。

  大福（Daifuku）仍以454亿美元的年销售额位居榜单第一，高于2021年的439亿美元收入。大福将其持续增长归功于上一年的大量订单积压、对半导体制造商的强劲销售、零售系统的扩展和电子商务部门，并提高了服务收入。

  Dematic作为属于德国凯傲集团（KION Group）的供应链解决方案部门，仍排名第二，其收入低于去年。其2022财年供应链解决方案部门的收入从欧元转换为406亿美元，低于上一年的429亿美元（2021财年）。

  “Covid-19推动了市场历史性的投资，我们大家都认为这是不可持续的。在此期间，德马泰克（Dematic）的增长高于市场。今年，我们面临着外部和内部的挑战，因为全球地理政治学和宏观经济发展加速了我们供应链的波动，导致我们的材料、能源和物流成本急剧上涨。尽管存在这种波动，但我们仍专注于为客户提供服务，投资于我们的员工和战略计划。” Dematic总裁兼KION执行董事会成员Hasan Dandashly表示。

  Honeywell Intelligrated排名第三，其2022年收入为23.3亿美元，低于2021年的29.4亿美元，但仍有上涨的趋势。霍尼韦尔（Honeywell）的领导层认为自动化解决方案具有长期增长潜力。

  霍尼韦尔安全与生产力解决方案总裁兼首席执行官George Koutsaftes表示：“近年来，全球供应链被迫适应了剧变，”他说。“大流行病和在线购物的迅速崛起给电子商务基础设施和物流带来了巨大压力。如今，各行各业都在转向自动化和数字化，以建立更安全、更高效的运营，提高应对需求快速变化的能力。”

  范德兰德（Vanderlande）排名第四，隶属于丰田先进物料搬运集团（TALG），收入为22亿美元。这虽然低于去年报告的26亿美元，但足以提升其排名。

  KNAPP在又一个强劲的增长年中排名第五，2022年的收入为21.3亿美元，高于18.4亿美元。KNAPP北美营销副总裁Kevin Reader表示，KNAPP在医疗保健、零售、食品、时尚、仓储和制造等所有主要领域都取得了增长。

  Reader补充说，KNAPP在当年投资近7000万美元用于研发，持续改进其解决方案，如可在六个月内部署的穿梭系统、名为Zero Touch的全自动袖珍系统，以及名为KiSoft Genomix的自动化主数据平台，用于扫描和管理自动化部署所需的数据。

  FORTNA排名第六，其收入达21亿美元，从某一种意义上说，是我们榜单上的新成员。在2022年4月，MHS Global（去年在我们的前20强中排名第8）与领先的系统集成商、软件和解决方案提供商Fortna合并，共同成立了FORTNA。MHS和FORTNA都是Thomas H. Lee Partners投资组合的一部分，Thomas H. Lee Partners仍然是合并后公司的主要股东。

  去年11月，该公司宣布MHS和FORTNA将合并为一家名为FORTNA的公司。FORTNA的首席执行官Rob McKeel在当时解释说，利用市场对FORTNA名称的认可是有意义的。“我们最终选择FORTNA这一个名字，不仅是因为这一个名字在市场上已经享有很高的声誉，而且还因为它所蕴含的力量和韧性，”他说。

  排名第七的是Murata Machinery，其2022年收入为19.7亿美元，高于17.8亿美元。Murata董事总经理Takenori Yanai评论说，这一增长得益于半导体行业及医药批发和零售行业对仓库自动化的需求持续不断的增加，尤其是在Covid-19期间加速增长。他指出，组件短缺、运费上涨和美元价值对业务产生了一些负面影响。

  位列第八的是SSI SCHAEFER Group，该公司报告2022财年的收入为181亿欧元，即19.3亿美元。依据公司新闻稿，2022财年的重点是加强集团的创新能力。该集团最近还签署了收购移动机器人供应商DS Automotion GmbH的协议。

  排名第九的是MECALUX，报告的收入为15.7亿美元，高于11.7亿美元。作为全世界供应商，MECALUX以其存储解决方案闻名，并提供仓库管理软件。

  WITRON Integrated Logistics排名第十，2022年收入为12亿美元，低于2021年12.4亿美元的收入。该公司将其业绩归功于食品零售行业在干货、新鲜和冷冻产品领域的持续实力。

  我们名单的后半部分能够正常的看到一些变动，包括一些新进入者的显著收入使一些知名供应商落后。

  伯曼集团排名第11，其2022年收入为10.7亿美元，略低于11.2亿美元。2022年5月，该集团收购了FAM GmbH，扩大了伯曼在矿物和采矿部门的产品组合。

  排名第12的是stow Robotics，收入为10.4亿美元。该公司的产品有单位负载自主移动机器人（AMR）、货架、自动托盘穿梭车、半自动托盘穿梭车和垃圾箱/手提袋穿梭车。去年5月，stow收购了巴黎的AMR供应商iFollow SAS的多数股权。

  Swisslog排名第14，总收入为8.27亿美元，高于7.37亿美元。Swisslog首席执行官Antonio Trioschi表示，尽管整个行业面临经济和供应链方面的挑战，但Swisslog在这一年取得了强劲的业绩，超过了其三个主要财务KPI，并创造了订单积压的记录。

  “我们改进了进入市场的方式，加强了我们在战略市场的地位，特别是在电子商务领域。作为这一战略重点的一部分，我们将特定解决方案部署到食品和饮料市场（包括食品杂货），帮助公司在2022年实现增长。”Trioschi说。

  “我们继续看到供应链领导者面临压力，要求他们对中断、供应短缺和安全事件进行技术响应。”“在Bastian Solutions，技术和创新是我们业务的核心，但正是我们才华横溢的员工队伍在今年取得了成功。”Greg Conner，企业未来的发展和营销高级副总裁表示。

  “在供应链受到重大影响的一年里，尤其是电气和控制元件，我们不得已更深入地挖掘并改变我们对如何提供系统、产品和服务的看法。”这种转变不仅使我们也可以提供所需的结果和发展业务，而且为我们的客户和市场的长期利益奠定了基础。”-Don Keel，Fives Intralogistics Corp.总裁兼首席执行官如是说。

  Kardex AG以6.067亿美元的收入排名第17，高于去年的5.14亿美元。“全球净收入6.067亿美元，比去年增长了24.2%，这要归功于自动化需求的持续增长、Kardex扩大的解决方案组合以及我们与北美合作伙伴的紧密合作。”公司总裁Mark Dunaway说。

  排名第18的是新进入者Symbotic，该公司于2022年上市。该公司为零售、批发和食品饮料公司提供基于AI的机器人自动化解决方案。该解决方案结合了高密度存储和智能机器人单元，以加快接收和运送过程，实现高效的订单履行。

  AutoStore以其基于立方体的机器人存储解决方案而闻名，排名第19，收入为5.835亿美元，高于3.276亿美元。首席执行官Mats Hovland Vikse表示：“AutoStore团队再次取得了辉煌的一年，收入达到5.84亿美元，比2021年增长78%，实现了我们今年雄心勃勃的增长目标。”

  排名我们前20的是Element Logic AS，它是全球主要的AutoStore集成商，但自2022年3月收购美国总部的SDI Systems以来，它已扩展为自己在分拣等领域的自动化产品供应商。去年12月，该公司收购了德国软件公司S&P Computersysteme，扩展了Element Logic的软件和功能。

  要获得Modern前20名系统供应商名单的资格，公司一定要是物料搬运系统的全球供应商，而不单单是设备供应商。除了制造至少两个主要的处理系统组件外，公司还必须雇用全职员工来设计、安装和集成物料处理系统。

  这些系统必须包括以下至少两项：运输设备、存储和暂存设备、拣选单元、分拣系统、信息管理系统（即软件）、数据采集技术、仓库机器人和别的类型的处理设备。

  该列表不适用于单一类型设备的供应商或纯粹的集成商。他们必实际制作或开发我们询问的两个或更多系统类别，并且该软件必须不单单是低级机器人控制软件。

  该研究基于供应商填写的问卷调查，并对上市公司的数据来进行了一些补充研究。如果一个企业没有在日历年报告其收入，我们会考虑距离问卷截止日期最近的完整财政年度。

  最后，要被列入这份名单，公司一定要在相关年份在北美设有办事处或子公司，并且至少在北美拥有一些已安装的客户。

  该名单本质上是全球性的，我们大家都认为这在某种程度上预示着该公司真正存在并在北美市场活跃。

  试想一下：几年前，一家年收入超过2亿美元的物料搬运系统供应商会进入这份名单，但现在最小的公司年销售额超过了5亿美元。事实上，今年稍微低于我们名单的一些供应商是拥有成熟解决方案和广泛市场影响力的大公司。

  今年仅次于榜单的公司包括DMW&H，该企业来提供一系列存储/分拣、拣选、分类和材料运输解决方案。该公司在2022年创下了创纪录的一年，总收入达到4.309亿美元。

  另一家今年没有完全上榜的成长型公司是E80集团，其系统产品有码垛机器人、一系列激光制导车辆、高速机器人拉伸包装机、托盘控制管理系统、机器人贴标机、分层拣选和重新包装解决方案和自动化高密度仓库。它报告2022年的收入为4.05亿美元，高于上一年的3.724亿美元。

  我们还发现2022年收入超过3亿美元的其他供应商。在这种规模下，这一些企业不再是小公司。那些显示出持续增长的供应商有能力执行和满足最终用户围绕物料搬运效率的目标，这是由于持续难以找到和留住足够的一线劳动力来运行主要是手动系统的设施。

  “在几乎所有细分市场的强劲增长的推动下，DMW&H取得了创纪录的一年。”DMW&H总裁兼首席执行官乔·科莱蒂(Joe Colletti)说。“我们将这种增长归因于大流行后被压抑的需求和电子商务包裹数量的持续增长。劳动力的可用性也继续成为整个行业自动化的推动力。”